Tự Phát
Isaac (Woody Allen) là một nhà văn phim truyền hình 42 tuổi đã ly dị với nhiều người phụ nữ khác nhau trong cuộc đời. Dù đã lớn tuổi nhưng khi gặp Tracy, cô gái 17 tuổi trong trắng, Isaac thấy yêu cô tha thiết và họ chìm đắm trong một tình yêu lãng mạn. Người bạn thân nhất của ông, giáo sư đại học Yale Pollack (Michael Murphy) đã kết hôn nhưng lại có quan hệ ngoài luồng với Mary Wilkie (Diane Keaton). Tình cờ một ngày Isaac gặp Mary, khi cô nàng đang lang thang trên một con phố rồi sau đó một sự kiện gây quỹ cải tạo Bình đẳng giới và đi kèm với cô trong một chuyến xe taxi về nhà. Một sức hút kì lạ và một điều gì đó dần nảy sinh giữa họ…